财政部11月17日最新数据显示，2025年前10个月出口退税金额突破18121亿元，同比增长6.9%。原来这个万亿级的"政策红包"正深深影响跨境商家利益。

当跨境圈还在为旺季物流费用上涨发愁时，一个万亿级的政策红包已经悄然到位。财政部最新公布的财政数据透露了一个关键信息：2025年1-10月出口退税总额达到18121亿元，同比增长6.9%。这个数字背后，藏着哪些跨境人必须知道的机遇和挑战？  

对比全国一般公共预算收入0.8%、增值税收入4%的增速，出口退税6.9%的增长显得格外亮眼。从总量来看，征收的增值率约1/3用作“出口退税”了。这意味着在国家整体财政收入增长放缓的背景下，对外贸企业的支持力度仍在加大。

数据深挖：出口退税金额已占全国税收收入的11.8%，这一比例较去年同期继续提升。说明出口退税正在成为提振外贸的重要政策工具。

根据海关总署发布的数据，2025年1月至10月，中国的货物贸易出口总额为22.12万亿元人民币，同比增长了6.2%。相比出口退税增长率6.9%，说明越来越多出口企业利用了”出口退税”这一政策红利。

1. 高退税率品类卖家：利润空间直接提升

电子产品、机械设备、纺织品等退税率较高的品类，将成为最大受益者。以13%的退税率计算，1.8万亿退税相当于为出口企业减轻了约2300亿元的税负压力。

2. 跨境电商与B2B企业：现金流明显改善

退税速度的加快和额度的提升，直接改善企业现金流。数据显示，出口退税增速高于企业所得税增速（1.9%），说明国家正通过退税方式精准支持出口企业。

3. 转型升级中的制造企业：获得转型资金

退税资金可用于研发投入和设备更新，助力企业从代工向品牌转型。

值得注意的是，进口环节税收呈现下降趋势：

• 进口货物增值税、消费税下降4.9%；

• 关税下降3.3%。

这对跨境电商意味着：

• 保税进口成本降低，直邮业务更有价格优势；

• 海外品牌引进门槛下降，代理谈判空间更大；

• 供应链多元化迎来窗口期，可考虑布局高价值进口商品。

第一步：优化商品结构

重点布局退税率高于10%的商品，如电子产品、机械装备、塑料制品等。同时关注环保税增长11.6%背后的绿色商品机遇。

第二步：提升退税效率

选择与退税效率高的口岸合作，缩短资金回笼周期。建议关注各地海关推出的"退税快车道"服务。退税是个技术活，小微企业办节省人力成本，可运用易税通公司『出口退税全托管』方式，将退税全流程交给专业的人处理。

第三步：用好政策组合拳

结合进口税收下降政策，开展"出口+进口"双向业务。例如出口电子产品同时进口优质原材料，享受双向税收优惠。

第四步：防范风险隐患

• 关注全球需求变化，进口税收下降部分反映外需疲软；

• 跟踪地方财政状况，土地出让收入下降7.4%可能影响退税到账速度。

从财政数据看，国家通过税收支持外贸的决心明确。但需要关注两个信号：

1. 一般公共预算收入增速仅0.8%，未来政策可持续性需观察；

2. 地方政府性基金收入下降3.3%，可能影响地方外贸补贴力度。

建议跨境企业抓住当前政策窗口期，加快布局优化。

出口退税突破1.8万亿，是跨境行业难得的政策红利。在税收政策变革的背景下，聪明的商家已经开始完善公司业务，申请进出口资质、调整企业架构和商品结构及供应链。

那么你准备如何享用这个大红包？

本文数据来源：中华人民共和国财政部国库司《2025年1-10月财政收支情况》。

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