航空货运行业已经进入了跨境运输的繁忙季节，并经历了长达九个月的显著增长。物流专家表示，这一势头将持续到2025年第一季度，在零售业假日旺季过后，这一时期的货运量通常会减少。
根据行业数据集的平均值，今年迄今为止，航空货运量比去年前三季度增加了约12%。
运价攀升：旺季前的“预热”
10月，全球航空货运现货价格创下今年新高。受亚太地区卖家电子商务包裹浪潮、与红海航运延误相关的货物转移以及运力紧张推动，航空货运需求持续增加。供应链专家表示，为期三天的美国码头工人罢工导致一些企业将货物从海运转到空运，以及中国工厂为弥补“黄金周”假期期间的停工而增加订单，帮助提振了航空公司和航空物流公司的货运量。
DHL全球货运公司美洲区执行官蒂姆罗伯逊（Tim Robertson）表示:“我们预计，航空货运量将出现大幅增长。目前的环境应该会让这种趋势持续下去。预计到明年第一季度，来自亚洲的航空货运将继续保持强劲势头，其中包括泰国、越南和泰国等已经取代部分中国制造业的地区。”
根据数据公司Xeneta的数据显示，9月份的航空货运量增长9%，结束了连续两位数的年度需求增长趋势。在通常被认为疲软季节的7月和8月，航空货运量分别增长了14%和11%。自去年夏天触底后，航空货运市场在2023年9月开始复苏，因此今天的增长水平是以比前几个月更强劲的基线来衡量的。此外，亚洲和拉丁美洲的几个国家节日导致航运活动短暂放缓。
而相比于9月，10月份第一周的空运货量同比增长了10%，货舱装载率上升了3个百分点，达到62%，比9月份的平均水平提高了2个百分点。
国际航空运输协会（IATA）报告显示7月和8月的需求增长与Xeneta的数据相似。IATA表示，即使运力达到创纪录水平，8月的收益率仍比2023年增长了11.7%，比上月增长了2%，并且比疫情前水平高出46%。
航空公司业绩反映了强劲的市场环境。美国联合航空公司（United Airlines）在第三季度的货运收入同比增长25%，达到4.17亿美元；达美航空（Delta Air Lines）的货运销售额增长了27%，达到1.96亿美元。
随着需求增长超过商业宽体货机增长的速度，空运费率继续上涨。今年以来，中国出口的电子商务数量激增，使得美国和欧洲的空运费保持在或高于通常为旺季保留的水平。
自疫情以来，航运环境已从围绕假期的单一集中旺季转变为多个旺季，随着企业调整运输策略以适应电子商务采购和大型网上购物活动的增加，淡旺季之间的界限变得模糊。由于红海航运中断导致的货物转运，进一步加强了旺季延长的趋势。
据估计，今年电子商务占全球航空货运量的20%以上，约占跨太平洋贸易通道的65%。像SHENI、TEMU和阿里巴巴这样的零售商推高了通常较为疲软的夏季旺季费率。
物流供应商表示，中国的电子商务平台利用其谈判能力预留了大量运力，包括通过货运包机协议为第四季度的高峰期做准备。这些平台的提前预定导致许多企业在预定航班上争夺稳定的运力，尤其是在中国到美国的航线。
物流服务巨头Kuehne+Nagel的子公司Apex物流的美洲区首席运营官Sean Francisco表示：“中国的电商平台购买得早，而且购买量非常大。这让许多企业更难制定空运战略，因为可用的运力已经大大减少。”
图片来源：Apex
亚洲的飞机利用率在夏季几乎达到了90%。Xeneta表示，如果旺季需求强劲，大量货物将涌入市场，其中许多将无法找到可用的空运运力。
9月，全球按需运费平均上涨26%，达到每公斤2.71美元，这是连续第四个月出现两位数增长，也是今年以来的最高涨幅。WorldACD的数据显示，10月第一周，现货价格达到每公斤2.84美元，创下今年新高，同时现货和合约运费的合计平均价格达到每公斤2.65美元。从亚太地区运往美国的空运价格比去年高出30%以上。
Xeneta表示，9月份全球航空货运供应仅同比增长3%，为今年的最低增速。由于客运航空公司缩减冬季航班计划，市场失衡预计将加剧。预计今年冬季跨大西洋的货运能力将减少20%。中东地区不断扩大的区域战争也可能对运费施加压力，因为航空公司将航班改道绕过冲突地区，导致中转时间延长。
Xeneta的首席空运官尼尔·范德沃（ Niall van de Wouw）在月度分析报告中说，货代和托运人之所以接受航空公司的高额附加费，是因为这是一个卖方市场。一些航空公司可能不会履行长期运力的承诺，以利用更高的航空货运现货价格。
Francisco表示：“当前的空运价格已经处于一个较高的水平。今年年初，电子商务购买了大量运力，而可用的运力价格较高。因此，从一个更高的基准开始，今年旺季的定价将比去年更为强劲。”
自9月中旬以来，由于主要制造商发布了新产品，例如苹果的iPhone 16等，消费电子市场对空运运力的需求也急剧上升。Dimerco Express全球销售与市场副总裁Kathy Liu表示：“自2022年以来，越来越多的成品生产从中国转移到东南亚，因此需要额外的运力将这些产品运输到美国和欧洲。这给韩国、日本、中国台湾和香港等关键中转枢纽的货运服务带来巨大压力，也影响了这些地区的出境运力。”
美国港口罢工带来什么影响？
在美国港口罢工期间，一些托运人转向空运以避免海运延误。这导致了对空运服务的需求暂时激增，特别是来自中东和东南亚的需求。一些企业继续使用空运来确保在港口积压货物清除前能够及时收到重要库存。但美国罢工结束后，空运利用率下降，导致中国-北美空运费率下降23%，从每公斤逾7美元降至5.43美元，仍明显高于旺季初期的正常水平，德国-美国的空运费则下降14%。
DHL的Robertson表示，小型和中型企业可能需要合并的、确定时效的空运服务，以便在假日购物季之前及时将商品送上货架。大多数大型零售商可以承受额外几周的库存存储费用，因此在夏季提前下了订单，以避免因罢工相关的瓶颈而导致的产品短缺。小企业现在正在寻找其他方式将产品运入美国，尤其是在许多企业转移到西海岸港口后，那里的拥堵和集装箱停留时间延长。
这将影响到是否需要加急运输商品以应对关键销售期的决策。Robertson说:“因此，我们已经看到在出口方面寻求加速解决方案的咨询，预计这种情况会在第四季度持续下去，不仅是针对亚洲，还包括欧洲和拉丁美洲。”
全球制造业放缓，引发了人们对需求减弱和新一轮去库存的担忧。8月份的新出口订单采购经理人指数从7月份下降至48.9，这表明贸易连续第三个月收缩。
尽管如此，经济状况对航空货运仍然相对有利，大多数地区的通货膨胀再次得到控制，主要经济体避免了衰退。全美零售联合会（National Retail Federation）表示，由于强劲的就业市场和工资增长，预计美国假日零售销售额将增长2.5%至3.5%。这一增长率低于去年的3.9%，但好于疫情之前的许多年。
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来源：Eric Kulisch：《Air cargo sector rides elongated peak season to strong finish》
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