去年，随着托运人对库存优化和地缘政治风险等问题进行调整，大多数全球和国内第三方物流公司为了跟上时代的步伐正在加强与运营商伙伴的合作，以应对当下情况。Amazon凭借着其实力首次进入美国第三方物流供应商50强，它又采取了哪些措施？
去年对第三方物流（3PL）供应商来说确实充满挑战。运输费率暴跌，燃油价格飙升，人才留存和吸引变得困难，仓储空间收紧，规章制度增加，竞争激烈，供应链频频遭遇中断。与此同时，托运人大力精简库存和降低物流成本。
总部位于伦敦的运输智库有限公司（Ti）2024年物流现状调查显示，目前影响第三方物流（3PL）行业的三大主要挑战是经济下行、成本上升和竞争加剧。
Ti研究分析师Nia Hudson表示:“这与我们去年进行此项调查时有所不同，当时成本上升被认为是第三方物流市场面临的最重要挑战。过去一年，在极具挑战性的经济环境下，人们对经济及其对第三方物流市场影响的担忧明显加剧。”
美国领先的第三方物流咨询公司Armstrong & Armstrong（A&A）指出，为了应对通胀，央行政策利率上升继续对3PL公司构成压力，挤压利润空间。
与此同时，运输中介协会（TIA）报告称，第三方物流公司在2023年第四季度的出货量下降4.7%，每批货物的发票金额下降4.3%，总收入较2023年第三季度下降了8.8%。TIA分析师表示:“第四季度平均毛利率为15.6%，环比略有上升，但仍远低于去年同期水平。”
Mordor Intelligence物流研究首席分析师Sai Kiran Balaji表示:“与此同时，电商新玩家的涌入引发了定价的竞争。因此，第三方物流公司被迫提供竞争性价格，以吸引并保留客户。例如，亚马逊的透明收费结构使卖家能够准确估算其成本和潜在利润。”
此外，亚马逊的多渠道完成方式允许卖家利用存放在亚马逊中心的库存，从各个销售渠道履行订单。Balaji表示:“为了跟上时代的步伐，第三方物流必须加大投资，以满足这些需求，同时保护他们的客户群。”“他们还必须探索创新的定价策略和增值服务，以使自己在竞争中脱颖而出。”
截至2023年，美国第三方物流（3PL）行业保持了高度竞争和快速发展的态势。美国的第三方物流企业在物流总收入和营业额方面表现突出，A&A根据2023年的物流总收入/营业额发布了美国第三方物流企业排名：
*收入涵盖所有4个第三方物流部门（DTM、ITM、DCC和VAWD），数据来源于公司报告或A&A的估算，并已使用年均汇率转换为美元。
**显示的收入是亚马逊第三方卖家服务业务部门的收入，其中包括第三方物流运营、佣金和任何相关的支付和运费，以及其他第三方卖家服务的收入。根据其第三方物流仓储网络和电商完成业务的重点，Armstrong&Associates估计该部门的大部分收入来自第三方物流服务。
2023年这一行业面临着前所未有的挑战，而Amazon凭借其全球最大的网络和广泛的服务覆盖一跃而起，在美国和全球范围内都占据了主导地位，Amazon现在遥遥领先。
A&A的排行榜将Amazon列为收入最高的第三方物流公司，其2023年全球总收入超过1400.53亿美元，远远超过第二名的DHL Supply Chain和Global Forwarding，后者的收入为338.69亿美元（2022年为456亿美元）。
第三名，Kuehne + Nagel (K+N)，316.59亿美元（2022年为468.64亿美元），第四是DSV，22，316美元（2022年为348.83亿美元），第五是DB Schenker，22.57亿美元（2022年为303.92亿美元），第六是C.H. Robinson身价167.46亿美元（2022年为238.74亿美元）。
在美国，按照总收入计算，排名前四的第三方物流供应商分别是Amazon, C.H. Robinson,J.B Hunt和UPS Supply Chain Solutions。在全球范围内，C.H. Robinson排名第6，J.B. Hunt排名第11，UPS Supply Chain Solutions排名第13。
这是A&A第一次将Amazon列入其名单。A&A总裁Evan Armstrong表示：“基于其第三方物流仓储覆盖面和电商实现重点，不能再排除Amazon，虽然显示的收入是Amazon第三方卖家服务业务部门的收入，其中包括第三方物流业务、佣金、相关履约和运费，以及其他第三方卖家的服务，但估计该部门的大部分收入来自第三方物流服务。”
在北美地区仅有411个仓库中，亚马逊估计拥有约2.55亿平方英尺的第三方物流仓储空间，全球范围内则有710个设施，总计约3.6亿平方英尺的第三方物流仓储空间，不包括其Prime Now枢纽、机场枢纽、分类中心、投递站和数据中心。因此，亚马逊也是两个类别中最大的增值仓储和配送（VAWD）第三方物流供应商。
A&A的最新仓储市场研究显示，亚马逊（FBA）控制着美国电商第三方物流市场的60%的份额。A&A还指出，亚马逊显著影响了关键配送区域如印第安纳州的Plainfield和加利福尼亚Inland Empire的仓库员工工资和租金水平。
然而，Ti指出，去年亚马逊面临产能过剩的问题，这是其积极扩张仓储网络的结果。
在全球方面，A&A根据2023年的物流总收入/营业额发布了全球第三方物流企业排名，排在前十的企业分别为：亚马逊（第1）、DHL（第2）、Kuehne+Nagel（第3）、DSV（第4）、德铁信可（第5）、C.H罗宾逊（第6）、日本快运（第7）、CEVA物流（第8）、中外运（第9）、马士基物流（第10）。
其中，共有6家中国企业入围全球第三方物流企业50强，分别为：中外运（第9）、嘉里物流（第22）、京东物流（第39）、中集世联达（第45）、欧华国际（第48）、华贸物流（第50）。
*收入涵盖所有4个第三方物流部门（DTM、ITM、DCC和VAWD），数据来源为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.的估算，并已使用年度平均汇率转换为美元。
**所示收入为亚马逊第三方卖家服务业务部门的收入，其中包括第三方物流业务、佣金和任何相关的支付和运费，以及其他第三方卖家服务的收入。根据其第三方物流仓储网络和电商实现重点，Armstrong & Associates估计该部门大部分收入来自第三方物流服务。
根据Ti发布的2024年物流状况调查显示，与疫情前的数据相比，仓储运营成本显著上升。超过90%的受访者报告称，与疫情前相比，其成本有所增加，仅有6%的受访者称其成本保持不变或有所降低。超过40%的受访者看到运营成本增加了1%至15%，而44%的受访者则看到成本增加了15%至40%。
Hudson表示:“与2023年相比，成本上涨仍然普遍，但低于疫情前，仓库成本增长速度放缓，这表明全球经济在疫情后的复苏道路上仍在艰难前行。Ti的仓储成本指数也显示了类似的趋势——虽然成本仍然很高，但成本增长在放缓。
Hudson表示，影响仓储成本的关键因素之一是供需失衡，特别是在西方，仓库空置率与历史水平相比非常低，这反过来推高了仓库的租金成本。
A&A数据显示，国际运输管理（ITM）第三方物流企业在2023年的空运和海运需求和费率迅速下降。ITM在2023年上半年适度反弹，红海航运的不确定性和苏伊士运河航运量的减少使航运费率有所提高。随着卡车运输需求减弱和运价下降至五年平均水平以下，导致货运市场衰退，国内运输管理（DTM）第三方物流变得“高度聚焦”于合同运输管理业务和管理运输，而非现货市场的货运经纪业务。这一影响范围非常广泛，甚至包括那些在疫情期间受益于强劲电商需求的最后一公里配送服务提供商，此外，专用合同运输（DCC）第三方物流企业由于其运输协议的合同性质而坚持了下来。但是，价格压力仍然存在。
对于虚拟仓库第三方物流企业来说，库存已经稳定下来，即使在高利率抑制新仓库开发的情况下，也有一些空间释放出来。而人们越来越关注仓库定价的微调和投标绩效的改善。因此，托运人认为，这是发布招标书、努力实现停摆后需求激增期间达成的一些片面协议的良好时机。
与此同时，随着电商履约的兴起，客户的期望也大幅提升。他们要求多渠道履约，通常期望免费且快速地交付，甚至当天送达。
McKinsey and Co的报告显示，25%的客户愿意为当日交货支付高价。“但要满足这些期望，就必须在技术和运营效率方面进行进一步投资，这将进一步影响利润率，”Balaji说。
第三方提供商还必须注重提升客户服务能力，确保跟踪和交付的透明度，并提供灵活的退货政策，以满足并超越这些更高的期望。
因此，为了在亚马逊和沃尔玛等大型竞争对手面前保持竞争力和市场占有率，Balaji指出，第三方物流企业正在实施如下战略：与船运公司和其他第三方物流供应商合作；实施数字化自动化以实现敏捷库存管理；采用简化的全渠道配送；以及提供卓越的客户支持。
来源：《Top 50 Third Party Logistics (3PLs) Providers 2024: Not out of the woods》
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