提到印尼汽车市场，第一个想到的词就是“日系”。

近60年来，日本车企凭借先发优势长期统治着印尼乘用车市场，市场占有率超过90%。

当所有人，包括日本车企，都以为印尼当地汽车格局已经稳定不变时，中国汽车开始强势进军印尼市场。近两年，凭借一系列政策支持以及技术优势，中国车企已经靠着“电动汽车”在印尼汽车市场中撕开一道口子。

2024年6月6日，吉利旗下的高端电动汽车品牌极氪（Zeekr）宣布即将进入印尼市场。极氪已与印尼当地汽车品牌代理商Premium Auto Prima（PREMIUM GROUP）签署协议，在该地区销售其电动汽车。极氪首批即将在印尼上市的两款电动汽车类型分别是Zeekr 009和Zeekr X。

2024年至今，印尼市场目前的竞争格局是什么情况？与过去相比，又发生了哪些新变化？

本期，我们用数据说话。

2024年4月，印尼汽车总销量为48,637辆，环比下降34.9%。同比下降17.5%。2024年1-4月，印尼总计销售汽车263,706辆，同比下降22.8%。

（资料来源：The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)）

截至2024年4月底，印尼汽车市场共有32家汽车品牌，其中日本品牌12家，中国品牌8家，其余为韩国、欧洲等地区的汽车品牌。2024年1-4月，从总销量角度，前十名中有8家日本车企，其中第一名为丰田TOYOTA，总销量为80,856辆。

中国品牌——五菱Wuling凭借6,645辆的总销量位居第九名。

从市场占有率来看，2024年1-4月汽车销量CR5为81.5%。总体来看，日本车企市场占有率约为91.3%，与去年同期相比下降1%；中国车企市场占有率约为3.8%，同比上升1.4%；其余品牌市占率为4.9%，同比下降0.4%。

（资料来源：The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)）

从新能源汽车市场来看，2024年1-4月印尼新能源车总销量为24,343辆，同比上升96.7%，占整体乘用车市场比例为9.2%。其中，BEV（纯电汽车）销量为7,747辆，同比上升151.5%；HYBIRD（油电混合汽车）与销量为16,594，同比上升78.7%。

市占率来看，BEV（纯电汽车）与去年相比提升7%，达到32%；HYBIRD（油电混合汽车）同比下降7%，约68%。

（资料来源：The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)）

2024年1-4月，丰田TOYOTA占据新能源车整体市场最大份额，市占率为35.5%。五菱位居第三，市占率为21.1%。

从细分市场来看，HYBIRD（油电混合汽车）车型中也是丰田TOYOTA市占率最高，约52.1%；BEV车型中，五菱Wuling遥遥领先，市占率高达62.5%，高于第二名的奇瑞CHERY 46%。

（资料来源：The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)）

2024年1-4月，畅销TOP5新能源车型分别来自丰田TOYOTA、五菱Wuling、本田HONDA，最畅销车型为TOYOTA All New Kijang Innova Zenix G Hev Cvt 2.0，销量共2,200辆。

WULING Binguo 410 KM DC位列第三，销量为2,002辆，也是前五中唯一的BEV（纯电汽车）车型。

（资料来源：The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)）

总体来看，2024年印尼汽车销量出现了大幅度下滑，大部分车企销量下降幅度在20%以上。

单看4月份的下降，可能是由于开斋节的影响。每年的开斋节，大部分印尼人会离开工作岗位返乡团聚，导致工厂和经销点位工作人员减少，这对于车企的生产与销售均产生了一定影响，这属于一个周期性影响因素。

但是对于全年数据下降，最主要的原因还是在于印尼的经济问题。

今年以来，印尼的通胀率一直居高不下。4月，印尼央行又宣布加息25个基点，基准利率达到6%以上。而通胀带来的货币贬值，导致商品价格上涨，居民购买力直线下降，因此造成了2024年汽车销量的大幅下滑。

除此之外，由于汽车贷款中的不良贷款数量上升，导致印尼政府于今年开始收紧其策划贷款条款，这也导致了消费者不愿意去赊购汽车。

与去年相比，日本车企市占率下降的同时，中国车企开始慢慢抢夺印尼市场份额：今年前四个月，中国车企市占率已经接近4%。其中，五菱Wuling更是进入市场前十，市占率达到2.5%。

近年来，东南亚地区各国大力发展新能源产业，包括新能源汽车。于是，包括印尼在内的各个国家从供给侧到消费端都密集发布了一系列支持鼓励政策以及相关补贴。

（资料来源：公开资料整理）

印尼政府推出的激励措施，鼓励了全球电动汽车制造商在印尼本土生产电动汽车，这为中国车企提供了进入印尼汽车市场的机会。据报道，广汽埃安（GAC Aion）也将于今年在印尼建立工厂，初始产能目标为每年10万辆。

近年来，随着国内新能源汽车的迅速发展，中国车企逐渐开始在东南亚地区进行产能布局。对于中国车企在印尼建厂，一方面依托当地优惠政策，在成本段提供了优势；另一方面，印尼镍矿资源丰富，为电池制造提供了原材料优势。除此之外，通过本地化生产，可以更好地适应和满足当地市场需求。

（资料来源：公开资料整理）

在各方面优势条件的加持下，中国车企凭借“电动汽车”车型，在日系车盘踞的印尼市场撕开了一道口子，并且还在不断扩大。

•  HYBIRD（油电混合汽车）与BEV（纯电汽车）之争

目前来看，印尼市场中的新能源车型依旧以HYBIRD（油电混合汽车）为主，特别是日本车企的混动车型。但是今年HYBIRD（油电混合汽车）的市场份额有了小幅度下降，BEV（纯电汽车）增长起来。

对于新能源车市场HYBIRD（油电混合汽车）车型居多，主要是因为印尼汽车市场长期以来受到日系品牌的影响，而日系车企如丰田TOYOTA、本田HONDA等在混合动力技术方面具有较早的布局和成熟的技术。另外，混合动力车作为一种过渡型产品，既能够减少燃油消耗，又能在一定程度上降低对充电设施的依赖。

但是随着印尼政策慢慢向纯电汽车倾斜，越来越多的车企开始布局BEV（纯电汽车）赛道，尤其是在新能源赛道发展迅猛的中国。过去尝试长时间的技术积累，使得国产电车的电车技术愈发成熟，特别是在能量密度和成本效益方面，使得纯电汽车的续航里程增加，充电时间缩短，同时购车成本降低，因此在印尼当地受到越来越多消费者的青睐。

最近，印尼政府表示，要逐步实现到2030年运营200万辆电动汽车，这其实展示了印尼政府对于发展电动汽车的决心。因此，长远来看，未来的BEV（纯电汽车）市占率将会超过HYBIRD（油电混合汽车）。

虽然已经有一部分日本车企已经开始尝试BEV（纯电汽车）车型，但是奈何日本起步较晚，从电池技术、智能化等角度仍落后于中国品牌，因此，中国有机会乘势继续在印尼铺开电动汽车品牌。

• 中国新能源车企掌控印尼BEV（纯电汽车）市场

2024年1-4月，中国车企在新能源车领域表现非常亮眼：中国车企总共销售7,395辆新能源车，占据印尼新能源车市场30.4%的市场份额。而在BEV（纯电汽车）车型中，中国车企销量占比达到91%。

（资料来源：The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)）

可以说，印尼每卖出10辆BEV（纯电汽车）中就有9辆是中国品牌。其中，1-4月，五菱Wuling在印尼新能源市场份额62.5%。

近年来，中国纯电汽车品牌在印尼消费者中的接受度越来越高。一方是由于政府政策引导倾向于纯电技术车型，另一方面则是中国车企在印尼当地凭借高性价比、优质售后、本地化宣传等一系列动作赢得印尼消费者的青睐。

印尼人May是五菱Wuling Air ev车主，使用感良好。“有时候路程远的话就会担心电量问题。不过我一般都会在家从好电再出发，目前没有遇到充电方面的困难”。May告诉7点5度，她会向身边的朋友推荐五菱Wuling。不过目前她开的五菱Wuling Air ev有点小，比较适合接送小孩子上下学。

Air ev是五菱Wuling在印尼最受欢迎的电车类型，分标准续航和长续航版，售价分别为2.43亿、2.995亿印尼盾，折合成人民币约为11.6万~14.3万元。促销价最低达到1.9亿印尼盾，折合成人民币约8.5万。此外，五菱Wuling在印尼销售的电车还有BinguoEV和Cloud EV。其中，Cloud EV是五菱Wuling在今年5月正式在印尼市场上市，指导价4.38亿印尼盾（约合人民币20万元）。截至5月15日，CloudEV累计订单超600个。

除了May，在印尼开韩国现代IQNIQ 5的车主Sandi也在考虑中国电车品牌：“看车型，相信中国电车。” 目前，Sandi对IQNIQ 5的电车体验感也很好：安静、没有味道、省油。而且，她会再考虑买一台7座车。

同样考虑买SUV电车的还有Gordon。他之前下单了比亚迪BYD的一款电车，但因为等待提车等太久了，就取消了订单。“相比部分电车品牌，比亚迪BYD还是便宜一些，而且功能也更多，我喜欢尝试新的东西。” Gordon坦言，如果等三个月还是可以接受的，目前他也在看其他电车品牌SUV车型的电车。

比亚迪在印尼汽车协会GAIKINDO的官网上还没有销售统计数据，这也与比亚迪入场时间较短有关。相比之下，奇瑞Chery在印尼紧随五菱Wuling之后，1月-4月纯电车效率占印尼新能源车市场份额约17.5%。哪吒NETA目前的销量算不上亮眼，但就它入场时间来看，也是“情有可原”。2023年8月，哪吒汽车NETA携旗下产品NETA-S、NETA-V和NETA-U1亮相印尼国际车展，并于2023年第四季度开始在印尼市场销售新车。

2024年，印尼汽车市场依旧竞争激烈，但我们也看到了中国汽车在印尼市场中的亮眼表现。虽然现在日本车企依旧占据着市场最大份额，但中国车企依旧凭借自身的优势，硬生生开辟了一条属于中国汽车的“电动汽车”道路。

未来，中国新能源汽车还有无限可能。

（文中May、Sandi和Gordon均为化名）