面对愈发激烈的竞争态势，越来越多厂商走向其他新兴市场寻求增量，如南非、东南亚等存在备电刚需的关键新兴市场崛起，或将推动全球户用储能市场迎来新一轮洗牌。

雨果跨境上线《户用储能品类出海指南——新兴市场篇》，洞察户储品类在新兴市场的潜在增量机遇，下文带来“南非户用储能市场洞察”内容节选。（文末附指南全文）

南非电力以煤炭发电为主，2022年，煤电在南非系统总负荷中的占比首次下滑至80%以下（77.7%），而可再生能源发电（风能、太阳能光伏和光热发电）仅占总能源结构的7%，近十年来总发电量呈现不断下降趋势。

垄断南非90%以上的电力市场的国家电力公司（Eskom），其发电机组能源可用系数（EAF）在2022年下降到58.1%水平，为了防止煤电设备老化崩溃导致电网瘫痪，开始轮流中断地区电力供应，并大幅上调电价。

由于南非电力供应高垄断，大规模的公用电力设施建设需要较大的投资体量与较长的建设周期，缺电问题短期内难以解决。对于当地居民而言，配置户用储能是解决当前经常性断电问题的快捷、有效、经济的手段。

南非平均风速达7-8.5m/s，部分地区达10m/s，西部和东部沿海等地区风电资源丰富，适宜开发风电项目，风力发电也避免了在恶劣天气或夜间太阳能产能下降的情况。

但对于以家庭为单位的小型风力发电来说，安装风电系统存在诸多限制，不能适用于南非大多数家庭：

因此，目前南非家庭的主流备电方案依然为柴油发电和光伏发电。

使用柴油发电机日常发电给居民生活带来诸多不便，除昂贵的运行成本外，居民也因发电机噪音影响而多发抱怨。2022年2月至2023年2月期间，开普敦卫生部门收到了高达197起发电机噪音投诉。此外，柴油发电机的使用也存在潜在安全风险。

光伏发电的痛点则在于，备电时间有限，但对于停电频发且长时间停电的南非家庭来说，备电需求为首要刚需。因此户用光储解决方案应通过PV组件、逆变器功率、电池容量、负载消耗等尽可能的合理配比，来最大化地解决用户的备电时长焦虑。

在当下，柴油发电和户用光储共用的方案也成为许多南非消费者的更优选。

南非拥有充足的日照资源，约翰内斯堡、开普敦、布隆方丹、比勒陀利亚等地的年平均日照时长超过2500小时，日均太阳辐射量在4.5-6.5KWh/m²之间，比欧洲地区高出近40%，具备较高的太阳能发电潜力。

南非政府为推进能源低碳转型加码补贴政策，2022年7月宣布豁免所有嵌入式发电（分布式自发电）许可证门槛，2023年2月宣布扩大可再生能源税收激励政策，为投资可再生能源的企业用户和安装屋顶光伏的个人用户提供总计40亿兰特的税收减免。

由于光伏备电时间长，居民普遍需要采用储能设备保证电力稳定使用，催发户储市场需求高增。停电频发的情况下，南非家庭主动利用户储设备寻求用电保障。

自2022年9月以来南非减载限电程度升级，“inverter”（逆变器）、“battery”（电池）和“solar”（太阳能）等关键词的谷歌搜索激增，在减载期间尤甚。

在南非两项补贴政策对应的出台时点，中国出口南非逆变器也出现两段明显的跃升。但该激励措施仅适用于太阳能电池板，储能系统、逆变器和安装费用则不在该计划的补贴范围内，因此也在南非当地引起争议。

基于IHS的数据，华福证券预计南非2025年户储新增装机将突破9.5GWh，2022-2025年复合年增长率高达90%。

随着电力危机加剧，南非太阳能电池板和逆变器进口激增。2023年前6个月，南非进口了价值25亿美元（470亿兰特）的太阳能电池板、锂电池和逆变器。

上半年，南非进口的太阳能电池板总值达到6.51亿美元，其中Q1进口总额为去年同期的三倍，Q2进口再次实现跃升。

南非2023年上半年进口了价值11亿美元的锂离子电池和电池组，已经超过了2022年的进口总额（7亿美元），主要从中国进口。如果按照当前固定储能订单量250美元/千瓦时的定价估算，相当于南非在今年前6个月进口了约4.4 GWh的锂离子电池和电池组。

从南非过往20年的逆变器进口数据来看，中国为南非逆变器的主要进口国，2022年从中国进口的逆变器占比远超其他国家进口总量。

2023年1-7月，中国向南非出口逆变器累计31.08亿元，同比+487.7%；平均价格2152.0元/台，同比22年1-7月+105.6%，实现逆变器出口南非价量双升。

目前，南非大多数家庭选择使用3kW-5kW额定功率的逆变器和5kWh-10kWh的电池，且对功率、容量需求呈现不断上升的趋势。

南非主流逆变器品牌包括Axpert、Deye、Growatt、LuxPower、SunSynk和Victron。其中Deye、SunSynk（贴牌）同为德业制造，而市面上Kodak、Magneto、Mecer和RTC等多个品牌实际都为Axpert贴牌。

从产品类型来看，Deye、SunSynk和Victron主要销售并网混合逆变器，而Axpert、Growatt和LuxPower主要为离网混合逆变器。

并网混合逆变器价格较离网混合逆变器更高，在3kW、5kW、8kW功率段，Deye都为更优惠的并网混合逆变器选择。

储能电池类型主要为铅酸电池、凝胶电池和锂电池。从使用寿命、放电深度、安全性和长期成本来看，锂电池是更优质的选择。

铅酸电池的购置成本低，但使用寿命短，当放电至不超过容量的50%时，铅酸电池通常可以循环150-200次，根据GeeWiz的数据，铅酸电池在南非第4阶段和第6阶段之间持续减载时，只能提供几个月的使用寿命。如果允许铅酸电池组的电池电量降至50%以下，那么铅酸电池组的循环速度可能会更快。

主流的锂电池有两种：磷酸铁锂（LFP或LiFePO4）和锂镍锰钴氧化物（Li-NMC）电池，两者性能相似，但具有细微差异。

以第6阶段的4小时减载限电为例，一般额定容量为5kWh的电池保守估计能够满足单个家庭在断电期间使用。但电池的充电和放电能力存在差异，10kWh的电池能更好满足家庭的用电需求。

当充电状态较低时，LiFePO4电池通常比Li-NMC电池性能更好，而Li-NMC电池更稳定，在较低温度下性能更好。

就使用寿命而言，LiFePO4电池的使用寿命通常比Li-NMC电池更长。据Eco Tree Lithium称，Li-NMC电池的使用寿命通常为2000至2500次循环，而LiFePO4电池的使用寿命可达5000次循环。

目前南非市场声誉较高的储能电池品牌包括Deye、Dyness、Freedom Won、PylonTech、Solaredge、SolarMD、SunSynk和Volta。

南非市场户储需求偏向低端路线，消费者重视性价比，价格敏感性高，对新品牌接受度高；对于户储品牌而言，南非户储产品认证门槛较低，市场整体仍处于发展初期，目前竞争格局未定，切入市场更快。

德业自2019年通过和Sunsynk合作进入南非市场，主要通过贴牌Sunsynk和自主品牌Deye进行销售。德业股份在半年报中提到，2023年上半年南非电力紧缺，户用储能需求暴增，公司南非市占率超50%充分受益，储能逆变器销售收入大幅增长，较上年同期增长305.92%。目前德业股份已设立南非海外子公司加强当地市场的深度推广，在南非户储市场竞争中占据优势地位。

诸多逆变器和电池企业也在南非市场取得良好进展。如鹏辉能源7月表示，公司在南非市场户储产品已实现大规模销售；户储业务主要布局南非市场的博力威在9月提到，上半年南非储能市场迎来大爆发，公司的户储业务实现了高增长。蜂巢能源携户储电芯、太阳能储能系统等产品走进南非市场，锦浪科技则针对南非市场推出了独立电源加强版储能逆变器新品。

伴随着越来越多的储能厂商涌入，南非户储市场竞争也在加剧，可能导致价格内卷，利润空间被压缩。

南非当前因电力供应不足等问题经济发展受限，可能导致购买量不及预期；前期的户储扩量出货也可能造成高库存累积，导致出货增速放慢。德业股份在9月表示，南非暖冬导致三季度储能逆变器库存较高，出货受到影响。

根据data reportal数据，截至2023年1月，南非总人口为6014万，其中51.3%的人口为女性，男性占比48.7%。2023年初，南非的互联网普及率达到72.3%。Statista预计南非电商市场渗透率在2023年将达到49.4%。

2023年，南非电商市场规模预计达到72.2亿美元，同比增长17.9%，略高于全球增长水平（17.0%）。并预计将保持12.5%的复合年增长率，到2027年达到115.8亿美元规模。时尚和玩具、爱好&DIY为南非线上消费占比最大的两个类目，在2022年分别占电商市场总值的32%和27%。

Takealot为南非电子商务市场的最大参与者，2022年的收入为5.566亿美元，网站每月访问量超过1500万次。紧随其后的是superbalist.com和woolworths.co.za，2022年收入分别为2.638亿美元和1.453亿美元。

南非在线购物者以女性居多（52%），男性占比48%。年龄方面，18-44岁的消费者占比超过了65%，其中占比最高的是25-34岁的群体，与整个非洲市场网购者年轻化的趋势保持一致。

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